全球投资简况

由首席市场策略师Brian Dolan撰写 独立投资研究提供机构,晨星公司刚刚发布了第三届2014年全球流动报告详细投资趋势。这项研究主要针对全球共同基金和交易所交易产品(ETP)的投资流。

2014年数字

在许多有趣的观察下,晨星使用了2014年终数据报告:

  • 全球投资于开放式共同基金和交易所交易产品ETP已从2013年的3万亿美元增长到2014年的30万亿美元。
  • 资金净流入与2013年的少于1万亿美元相比,2014年增加了创纪录的3万亿美元。
  • 全球股票资金占总投资流入量(4390亿美元)的三分之一。
  • 固定收益基金(债券)吸引了不到30%的基金流入量(3710亿美元)。
  • 资产类别多样化的配置型基金,是全球第三大基金类型选择,是欧洲投资者的主要选择。
  • 美国仍然是最大的投资目的地,持有57%的全球资产,但欧洲和亚洲市场份额的增长速度都超过了美国
  • 投资于低成本,被动管理的指数基金在美国仍然保持主要趋势,尤其对于股民而言。(被动指数基金,比如ETFs,一般比尝试打败市场的活跃管理基金的管理费用低。)
  • 在美国之外的其他国家,非指数基金则吸引大多数资金,但被动管理基金投资正在欧洲和亚洲变得原来越显著。

 区域趋势

在股票和债券市场中,美国的投资者较之于非指数基金更喜欢被动指数基金。欧洲和亚洲的投资者在固定收益投资中靠非指数基金,而被动的指数基金则吸引了最多的股票资金投入。欧洲投资者实际上减持了非指数基金。

即使在近几年大量现金流涌向指数基金,非指数基金依然占据了全球基金投资的绝大多数。被动指数基金仅占大约四分之一的美国投资资产,大约20%的亚洲投资以及仅10%的欧洲投资。研究显示美国市场对指数基金的偏好背后的原因是相比于其它地区提供的指数基金,美国市场上有为数众多的选择,尽管这一趋势更偏爱指标化的方法。

在这里阅读研究报告全文 here

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